股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號(hào)：2018—026

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“生益科技”）募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西生益”）擬使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1682號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了1,800萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用人民幣24,200,000.00元（保薦費(fèi)用和承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣22,830,188.68元，稅款人民幣1,369,811.32元）后，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣1,775,800,000.00元，上述資金已由保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司于2017年11月30日匯入公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

上述到位資金扣除公司于2017年6月23日預(yù)付保薦費(fèi)人民幣1,000,000.00元（保薦費(fèi)人民幣943,396.23元，稅款人民幣56,603.77元），再扣除債券登記費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3,489,000.00元（其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,291,509.43元，稅款人民幣197,490.57元）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66元。經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2017] G16041320195號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2017年12月11日，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券正式上市流通。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)。公司及全資子公司陜西生益已分別與存放募集資金的開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	項(xiàng)目實(shí)施主體	項(xiàng)目投資總額	擬募集資金投入
高導(dǎo)熱與高密度印制線(xiàn)路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）	陜西生益	101,199.00	70,000.00
年產(chǎn)1,700萬(wàn)平方米覆銅板及2,200萬(wàn)米商品粘結(jié)片建設(shè)項(xiàng)目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研發(fā)辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合計(jì)	-	231,025.30	180,000.00

截至2018年4月17日，本次募集資金的使用情況如下：

單位：元

項(xiàng)目	金額
募集資金凈額	1,772,934,905.66
加：利息收入	5,941,871.34
減：補(bǔ)充流動(dòng)資金金額	950,000,000.00
募投項(xiàng)目投入	40,366,509.06
其他費(fèi)用	1,082.01
募集資金專(zhuān)戶(hù)余額	788,509,185.93

截至2018年4月17日，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為788,509,185.93元。結(jié)合公司募投項(xiàng)目的推進(jìn)計(jì)劃，近期公司的募集資金在短期內(nèi)存在一定的閑置情況。

三、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，陜西生益擬將閑置募集資金2億元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月；上述資金到期前將以自有資金歸還至陜西生益募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。此次借用部分閑置募集資金將不會(huì)改變募集資金用途，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

2018年4月18日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞證券”）亦發(fā)表了核查意見(jiàn)，認(rèn)為本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求，東莞證券對(duì)此無(wú)異議。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)：

（1）在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用計(jì)劃的前提下，陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定；

（2）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；

（3）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月， 陜西生益保證在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，并在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告；

（4）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的決策程序符合法律法規(guī)及公司《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：

募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，履行了必要的程序；本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。因此，我們同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：

（1）生益科技擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；

（2）上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；

（3）上述事項(xiàng)在不影響募集資金使用的前提下，提高了募集資金使用的效率，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加了存儲(chǔ)收益，保護(hù)了投資者的權(quán)益。

綜上，東莞證券認(rèn)為，生益科技擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及有關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，東莞證券對(duì)此無(wú)異議。

六、備查文件

1、《廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

4、《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東生益科技股份有限公司擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月20日