股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—039

轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于“生益轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190040

● 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股

● 轉(zhuǎn)股價格：11.62元/股

● 轉(zhuǎn)股期起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）于2017年9月14日下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1682號）文件，廣東生益科技股份有限公司（下稱“公司”）于2017年11月24日公開發(fā)行了1,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額18億元，按面值發(fā)行，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2017]438號文同意，公司180,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2017年12月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“生益轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110040”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“生益轉(zhuǎn)債”自2018年5月30日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

二、生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣18億元；

（二）票面金額：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.3%，第五年為1.5%，第六年為1.8%；

（四）債券期限：6年，自2017年11月24日至2023年11月23日

（五）轉(zhuǎn)股起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

（六）轉(zhuǎn)股價格：11.62元/股

三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡稱

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190040

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股

（二）轉(zhuǎn)股申報程序

1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的生益轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

（三）轉(zhuǎn)股申報時間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2018年5月30日至2023年11月23日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

1、生益轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；

2、本公司股票停牌時間；

3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

（四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

（六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

（七）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

生益轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2017年11月24日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計息年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣17.34元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價格為人民幣11.62元/ 股。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的查詢結(jié)果，自2017年11月24日至2018年5月1日，由于公司2013年股票期權(quán)激勵計劃自主行權(quán)的實施，公司總股本由1,455,524,644股變更為1,459,572,041股，激勵對象已行權(quán)并完成證券登記的股數(shù)累計為4,047,397股，行權(quán)價格為3.13元/股，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次生益轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將相應(yīng)進行調(diào)整。因此，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.34元/股調(diào)整為17.30元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年5月4日生效（詳細請見公司于2018年5月3日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號為2018-029《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》）。

公司將于2018年5月28日實施2017年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次生益轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將相應(yīng)進行調(diào)整。因此，自2018年5月28日起，生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由17.30元/股調(diào)整為11.62元/股（詳細請見公司于2018年5月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號為2018-037《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于利潤分配及轉(zhuǎn)增股本調(diào)整生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》）。

（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)債贖回條款

（一）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的價格向投資者兌付全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（二）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司董事會有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

六、可轉(zhuǎn)債回售條款

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失該回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第五條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

七、其他

投資者如需要了解生益轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱本公司于2017年11月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《生益科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《生益科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文及摘要。

咨詢部門：本公司董事會辦公室

咨詢電話：0769-22271828-8225

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年5月26日